西天取经五百年后，如来圆寂，金翅大鹏祸乱三界。孙悟空为拯救三界，口含如来舍利降世人间。在召集师弟沙悟净、朱悟能的过程中，悟空终于领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭蛤蟆精，踏上打败金翅大鹏的西行路。。小诺亚和迈克尔有了新保姆，德里奥诺，她是一个超自然的存在。诺亚努力揭露德里奥诺的真实身份，但很快发现自己远远不是自己所认为的自己……。
