动画讲述了小说《蛮荒》《苍云古齿》的内容。以架空奇幻的九州大陆为背景，以吕归尘在北陆草原以及东陆南淮的成长经历视角，塑造出九州史诗悲壮，具有宿命感的群像角色。。1919夏天，美国著名政治家和商人们的门口出现一系列包裹炸弹，调查探员威廉·弗林(Strathairn)被指派负责寻找责任人。他沉浸在一项调查中，揭露了无政府主义阴谋破坏民主。这部电影受到20世纪20年代真实事件的启发。。
