电影以1876年－1877年中的西南战争和明治维新作为背景，描述一个前美国军人，到日本助明治新政而组建的日本新军做教官，在战争途中被俘，慢慢被日本传统文化所吸引。。讲述了小混子查理来到了电影拍摄现场，这里的一切对他都是那么新奇。但没过多久他就成为了片场的主角。。
