罗斯、瑞秋和女儿住在一起，却没有确定恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回到乔伊那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒和莫妮卡想要一个孩子，但总是失败，经过检查发现两人都有生理问题，决定领养一个孩子。菲比和迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。。丑妈妈含辛茹苦抚养两个儿子，小儿子意外溺水，而辛苦养大的大儿子为求娶高门，竟不认亲妈。幸亏已成总裁的小儿子出现并保护妈妈，让所有欺负妈妈的人付出代价。而丑妈妈也靠着自己的善良与勤劳，成功获得了所有人的喜爱与尊敬。。
