故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋饰）与德春（金香起饰）与凶悍的城主神（马东锡饰）展开决斗。江林（河正宇饰）也力劝一等兵（都暻秀饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…。1960年的巴黎，安德烈·梅洛 (André Merlaux) 加入法国情报机构，年少无知的他即将面对复杂的国际阴谋与荒谬的官僚主义……以及说来就来的爱情。。
