桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。。小黑跟师父无限在村里过着安宁日子，他也渐渐适应了人类世界的生活。两年后，妖灵会馆突然被袭击，无限和小黑接到任务前往会馆。小黑能否经受住这突如其来的考验？面对意想不到的敌人，小黑又会做出怎样的选择……。
