穿行于人妖两界的阴阳师晴明，因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。而与此同时，妖皇势力正卷土重来，一场恶战一触即发。在风云突变、局势动荡的危急时刻，晴明恍然发现，自己人妖混血的身份，竟是这一切灾祸的关键......。1815年8月，在北卡罗莱纳州，一个农民鳏夫在回家的路上，他每年销售他的产品，购买股票和商品后，他将需要过冬。在他的旅程中，他遇到一个离家出走的奴隶——一名年轻女子，她正在被追杀。他决定违反法律，帮助这个奴隶获得自由……。
