一名资深的中央情报局杀手一直通过报纸的分类广告栏接收订单，但现在他失散多年的女儿，一名英国 M16分析师，追踪到他，并透露他的中央情报局老板已死去多年。。少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。在洛杉矶内城一个破旧的社区里，四名聪明、风趣、机灵的青少年发现他们的毕生友谊因入读高中而面临考验。。
