父亲拖欠赌债，导致女儿林梦与母亲周好被讨债人双双害死，濒死之际，林梦意外得知自己并非渣爹亲生，随后与母亲在一场大火中被毁尸灭迹。。骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。。