原作江户川乱步《妖虫》。小男孩亨利为了保护邻居家的小姑娘不被她的父亲所伤，暗自策划了一场谋杀。。唐氏症患者小維，誤以為援交女孩小藍如同他最愛的繪本主角一樣，是從海裡出現的美人魚，對小藍產生了特殊的情愫，在因緣際會下兩個截然不同的生命有了交集，互相守護關心的溫暖故事。。