两个四年级学生乔治(凯文·哈特配音)和哈罗德(托马斯·米德蒂奇配音)，通过催眠术将霸道校长(艾迪·赫尔姆斯配音)变成了内裤队长。。本为文工团舞蹈演员的许卿音第一次登上舞台就被团长傅景深看中并求婚，两人走到一起。五年后，傅景深的白月光唐婉之回来，许卿音这才知道，原来傅景深是把她当成了唐婉之的替身，许卿音心灰意冷离开文工团，傅景深才明白自己心意，原来自己早就爱上了许卿音。。