音楽会のソロパートに選ばれたチノ。特訓をお願いされたリゼは、人前で歌うことに慣れさせようとカラオケ大会を開催しますが、チノの練習というよりは、みんなで盛り上がってしまいます。緊張したチノは当日ちゃんと歌えるのでしょうか──!?。公元十一世纪，巴格达是当时世界文明的中心，在这种背景之下，阿默德因为位高权重，享尽了特权，但是后来因被美色诱惑，而被放逐到外地当特使。阿默德和一队商旅同行，他的仆人...。