影片围绕将杀害明成皇后的谋杀犯杀死，却得到死刑判决的青年金昌洙展开，讲述他被关到仁川监狱后逐渐成长为独立运动大将的故事。。二战末期，日本首都东京受到连日轰炸，大量死去的冤魂使东京的破坏之魔加藤复活。日本力界的指导人物高僧阿弥光凰想用灵力救出快要失败的日本，施展法力时加藤突然出现，计划落空。拥有灵力的青年男女中村和雪子，为了保护东京，和军队都不能抵挡的加藤展开了决斗。