一位新近成为孤儿的九岁男孩跟着奶奶来到英格兰，当祖孙俩在一间旅馆过夜时，却不幸碰撞见一场由高阶女巫领导的巫婆集会，听到他们阴谋计划将全英国的小孩变成老鼠！男孩虽然被女巫变成一只老鼠，却还是努力设法要阻止这些巫婆的邪恶计谋得逞。。故事围绕一个住在伦敦汉普斯特德公园附近的美国寡妇与一位独居老男人之间的浪漫爱情故事展开。。