返乡青年Yad在Joris奶奶家工作，两人的相遇天雷勾动地火，一发不可收拾，历经母亲的不谅解、父爱的失落感、旁人的嘲讽，磕磕绊绊后，两人是否仍能相互扶搀？。在18世纪的西班牙，莱昂在圣诞节出生于一个被乞丐玷污的哑女。他的母亲在分娩时去世，他由唐·阿尔弗雷多照顾。小时候，莱昂被带去打猎后变成了狼人。年轻时，他在一家酒窖工作，并爱上了店主的女儿克里斯蒂娜。一个满月，他再次变成狼人，吓坏了整个小镇。。