一名男子从军方返回寻找失散的姐姐，姐姐在一个名为“ Droving”的奇怪传统节日前后神秘失踪。。作为记者小莫去乡下看访奶奶，被告知一定不能坐上午夜的最后一班大巴车，可根据她的调查，大巴车早在很多年前便已经坠崖，并且停运。阿秀的疯癫，李老四的失踪，奶奶的祷告，陈伯的提醒，村民的反应无一不在告知小莫，大巴车用灵异的方式不断出现。。