乌森之地有着不可思议吸引妖怪的力量，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的力量而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只妖怪，而使它产生变化，就在千钧一发之际，时音救了他，却也因此受了严重的伤。良守非常自责，下定决心要变的更强，保护时音。。道界的萌叔加入魔族后，本应跟着魔族大公主芊儿去魔界闯荡。不想，萌叔的师傅亦真人在其他徒弟中没有找到合适人选去捉拿妖鬼合一体“雪女”，故不得不让已入魔界的萌叔再次出马将其制服。。