已婚的中年农夫卡尔驾着车来到美国宾州的男同志露营胜地，找寻年轻时的心上人。周遭聚集着不少抛开世俗、忘情享受假期的男人们，卡尔能在宛如天堂的营地裡觅得那个「他」吗？。Vova和他最好的朋友Kisa为俄罗斯符拉迪沃斯托克的当地暴徒工作以维持生计，直到有一项任务迫使他们质疑自己的道德，并将他们的友谊置于终极考验。。