马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。。围绕双胞胎兄妹皮皮鲁和鲁西西的奇幻冒险展开，主要讲述了皮皮鲁和鲁西西在恢复“地球之钟”让世界回归秩序的过程中，与捣蛋反派奇奇大王和螺丝钉总督展开趣味对抗的故事。。